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WealthNavi(ウェルスナビ)で資産運用。1年9ヶ月の実績経過報告。利率10%超えました。

以前書きましたが、お客様から反響が良かったのでまた書いてみようかと思います。

 

やっぱりお金のお話って好きですもんね。

 

以前の記事はこちら。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)ロボアドバイザーサービス。知識なしでも資産運用。1年半の実績経過報告。銀行に預けるよりオススメ。

 

 

さて、そこから2ヶ月程度しか経っていませんが。。。

 

WealthNaviいいですね。


サクッと今の状態を見てみましょう。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)1年9ヶ月の実績

画像で見ると分かりやすいのでまずはこちら。

 

まずは2ヶ月前の2019年11月の評価額

で、今現在の評価額

利率が

6%だったのが11%まで上がりました。

 

というか、先日見た時は13%まで上がっていましたが。

 

ほぼ倍ですね。

 

 

完全放置なのが素晴らしいですよね。

 

 

僕は何一つやっていません。

 

もちろん、景気によって変わりますのでマイナスの時もあるでしょう。

 

ただWealthNaviは20~30年の長期的な資産運用なので、もはや毎月とか見ないほうが良いかもですね。

 

気がついたら増えてるくらいの。

 

出金が簡単なのは◎

僕、iDeCoとかやってないんですよ。

 

まぁ税理士さんとも話したりしますが・・・

 

なにより出金できないじゃないですか?

 

もし万が一なにかがあった時を考えるとねぇ。。。

 

WealthNaviは簡単に出金できるのがすばらしい。

 

どのように出金できますか?

「出金」メニューから出金できます。

出金には以下の2つの方法がございます。

全額を出金する

全額を出金したい場合、「全額出金する」を選択してください。

金額を指定して出金する

一部を出金したい場合、出金を希望する金額を入力してください。

出金希望額に合わせてETF(上場投資信託)を売却し、3営業日後(※1)に出金時振込先口座(※2)に振り込まれます。

※1 日本の休日や米国市場の休場日が含まれる場合は、4営業日以降にお振り込みいたします。

※2 「WealthNavi for SBI証券」をご利用のお客様は、「資金移動サービス」を利用してSBI証券の総合口座へ出金できます。

よくあるご質問

 

まぁと言っても、出金するつもりないのですが。

 

それでも出金できるのとできないのでは心の余裕が違いますからね。

 

 

ボートフォリオ

何を買っているのか詳しくは分かりませんが、とりあえずありがたいことに全てが黒字。

 

たまにリバランスを勝手にしてくれます。

 

毎月の実績まとめ

今までの実績をまとめてみましょう。

 

2018年4月末 +0.5%

2018年5月末 +0.82%

2018年6月末 +0.46%

2018年7月末 +3.66%

2018年8月末 +2.82%

2018年9月末 +3.93%

2018年10月末 −2.83%

2018年11月末 −0.43%

2018年12月末 −9.04%

2019年1月末 −2.43%

2019年2月末 +1.51%

2019年3月末 +1.63%

2019年4月末 +4.87%

2019年5月末 −2.45%

2019年6月末 +2.22%

2019年7月末 +2.4%

2019年8月末 −0.55%

2019年9月末 +2.07%

2019年10月末 +4.74%

2019年11月末 +7.39%

2019年12月末 +9.06%

2020年1月24日現在 +11.83%

 

 

手数料が自分でやるよりも高いですが、完全放置でこれならいいですよね。

 

 

ただし、資産運用する場合は余剰資金でやりましょう。

 

これだけは絶対ですね。

 

WealthNaviをおすすめしますが、自己責任です。

 

参考程度に。


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渡辺 真一
渡辺 真一
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